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阳光电源2014年半年报:产品研发与产业化紧扣市场潮流

阳光电源2014年半年报:产品研发与产业化紧扣市场潮流

本文摘要:净利润增长速度合乎预期。公司上半年构建收益9.31亿元,同比快速增长28.8%;构建净利润9,563.27万元,同比快速增长77.4%;构建EPS0.15元。 光伏逆变器业务快速增长,上半年收益同比快速增长43.2%至6.16亿元,毛利率同比增加4.22个百分点至34.3%。 我们指出,主要受到影响因素还包括:订单交货减少;生产能力供给减少;成本管控与规模效应强化。光伏电站系统集成业务收入则同比上升了4.05%至2.55亿元,毛利率同比增加7.25个百分点至15.75%。

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净利润增长速度合乎预期。公司上半年构建收益9.31亿元,同比快速增长28.8%;构建净利润9,563.27万元,同比快速增长77.4%;构建EPS0.15元。  光伏逆变器业务快速增长,上半年收益同比快速增长43.2%至6.16亿元,毛利率同比增加4.22个百分点至34.3%。

我们指出,主要受到影响因素还包括:订单交货减少;生产能力供给减少;成本管控与规模效应强化。光伏电站系统集成业务收入则同比上升了4.05%至2.55亿元,毛利率同比增加7.25个百分点至15.75%。8月初,能源局领导在嘉兴会议上呼吁各方保证全年追加光伏发电并网容量13GW以上。

我们预计,光伏发电并网将于下半年公里/小时,公司涉及业务未来将会获益。  发售大功率组串逆变器新产品,迎合分布式光伏发展。

据此前公告,公司于5月月公布新产品SG60KTL系列组串逆变器,其功率超过60kW,是全球首款效率多达99%的商业化逆变器,将于2014年度投放市场。我们指出,在政策引领下,分布式光伏将步入飞速发展,渐渐沦为我国光伏装机建设的主要形式。

另据科技资料表明,组串式逆变器具备体积小、轻巧、应用于电站发电量高等优势,在分布式光伏领域(中小容量的屋顶光伏系统、小型地面电站等)的适用性较集中式逆变器更加强劲。因此,我们辨别,公司组串逆变器的应用于前景辽阔,将助力公司掘金分布式光伏市场。

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  与韩国三星SDI合作,推展储能类产品产业化。据公告,双方白鱼在中国境内正式成立合资公司,专门从事储能系统产品的研经销。三星SDI主营小型锂离子电池、动力电池、储能电池等。

据公司网站信息,公司具备储能变流器、光伏控制器、光伏掌控直流电源一体机、离网逆变器等储能电源类产品储备,并在光伏微网(青海等地)、园区微网(合肥)、海岛微网(浙江、海南)、工业储能(日本)、电动汽车充电站(沈阳)等领域有顺利应用于案例。合作双方的业务有很强互补性,我们寄予厚望其合作前景。  保持增持评级:预计,2014~2016年,公司将分别构建EPS0.50元、0.71元和0.89元,对应38.0倍、26.9倍、21.3倍P/E。

  风险提醒:部分意向性电站建设合约不存在延后、更改、中止的风险;逆变器市场竞争或渐趋白热化;与三星SDI的合作细节能否如期实施,不存在一定不确定性。


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